Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойствием скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — Калязин становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.