Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была главным, а лишние привязанности только мешали. Начальство ценило его хладнокровие и доверяло самые запутанные дела. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе, где он привык раскрывать преступления, творится нечто странное. Жестокие нападения, следы когтей — кто-то или что-то оставляет после себя кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с острыми зубами, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его самого раздражает, что она вызывает у него не только подозрения, но и тёплые чувства. Теперь ему предстоит разобраться, где правда, а где вымысел.
