Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают до невероятных размеров, а в глазах загорается агрессия. Теперь это уже не безобидный зверек, а свирепый хищник, который наводит ужас на всех вокруг.
Он нападает на отдыхающих в парке и пугает местных жителей. Никто не может объяснить, откуда взялось это чудовище, но ясно одно – обычный енот превратился в нечто опасное. Люди боятся выходить из домов, а власти пытаются найти способ остановить мутировавшее существо.