Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков. Здесь их ждали лишь страдания – жестокие боги развлекались их муками, а огромные драконы следили за каждым движением. Власть в этом мрачном месте принадлежала Лю Ли, коварной колдунье. Она могла в мгновение ока призвать каменных исполинов, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам пришёл Царь Обезьян. Он открыл портал, чтобы вернуть людей домой. Однако Лю Ли быстро узнала об этом и послала за ним Ян Цзяня – беспощадного воина, готового на всё. Теперь судьба спасения висела на волоске.