Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — шепчет на непонятном языке, боится солнечного света. Местные шаманы уверены: в ребёнка вселился злой дух.
Женщина, привыкшая нести слово Божье другим, теперь сама стоит перед выбором. Остаться верной своим убеждениям или прибегнуть к древним ритуалам, чтобы спасти единственного ребёнка? Каждую ночь она слышит его безумный смех, а утром находит на стенах дома странные символы, нарисованные детской рукой.