1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследовать это загадочное убийство поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно даже вообразить. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, выходящим за границы разума. Цена правды оказывается слишком высокой — ради победы он готов пожертвовать всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.