Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чжун Куй, воин, избранный небесами, встает на их пути. Ему удается одолеть могущественного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, вселяясь в тех, кто не способен сопротивляться. Лишь Чжун Куй и его соратники могут помешать им. Их битва — вечное противостояние, где каждое поражение демонов лишь отсрочивает новую угрозу.