Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается — ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир живых.